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《外資》花旗:蘋果A5處理器訂單可望到手,首選3檔受惠股

花旗環球證券半導體分析師徐振志昨天出具半導體研究報告指出,由於智慧手機、平板電腦需求強勁,持續看好台積電(2330)、日月光(2311)、景碩(3189),如台積電第四季取得蘋果A5處理器,敏感性測試基於50%A5處理器配置及相關毛利已達整體公司平均的預測,預估將對明年台積電、日月光及景碩每股盈餘貢獻分別為0.28元、0.17元、1.92元,半導體首選買進台積電、日月光及景碩等3檔受惠股。

 

 

徐振志表示,預估今年處理器約占總晶圓代工營收的14%,智慧手機、平板電腦及其他行動硬體等應用處理器的獲利貢獻對今、明年晶圓代工市場約有36億美元、48億美元,對封測廠營收貢獻也將從今年的12億美元提高至15億美元,對基板營收貢獻也將由7.68億美元至10億美元。

徐振志表示,預估蘋果iPhone、iPod、iTV的應用處理器分別約占今、明年晶圓代工應用處理器市場的27%、35%,蘋果晶圓代工業務目前主要委外給三星代工,但由於蘋果跟三星彼此間訴訟事件,蘋果可望將應用處理器訂單委外給其他晶圓代工廠,由於台積電技術領先,對蘋果處理器訂單而言,台積電是準備最佳的;另由於日月光在其他處理器業務有較高的布局,也將爭取蘋果A5處理器封裝、測試業務;而長線受惠高通部位持續增長的景碩也已獲得蘋果A5處理器的認證。

花旗環球證券表示,給予台積電、日月光及景碩評等皆為買進,目標價分別為86元、41元、117元,列為半導體族群首選。

 

 

                                                               參考資料:CNAbc中央社商情網

 

資料整理:工商黃頁台灣多E

 

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